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全解疫情下的中国经济

作者：Mr.LiuStu 来源：「我们」® 商会发布时间：2020-02-24

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新冠肺炎疫情爆发，正深刻改变着中国的商业生态与经济走势。疫情带来了一连串的“蝴蝶效应”。餐饮、电影、旅游、酒店、交通运输、教育培训等劳动密集型实体经济遭受重创；相反，随着居家防疫、春节假期延长、复工开学延迟等举措的不断出台，新兴消费模式成为“宅人战疫”首选，医药医疗、在线游戏、在线娱乐等行业受益。

1、餐饮零售业仅在春节7天内预计有5000亿元左右损失

据恒大研究院研究，2019年春节7天假期，全国零售和餐饮业销售额约10050亿元，今年单餐饮零售业仅在7天内预计就有5000亿元左右损失。

自2020年除夕夜起，全国各地的餐饮行业相继调整自己的营业时间，包括，海底捞、九毛九、西贝餐饮等知名餐企均于1月26日左右相继宣布暂停营业。以全国有400余家分店的西贝餐饮为例，董事长贾国龙表示，“预计春节前后一个月时间，将损失营收7亿-8亿元。2万多员工目前待业，一个月支出就达1.5亿，贷款发工资只能撑三个月。”

2、旅游行业日均损失超178亿，持续影响期将达3~6月

1月24日文化旅游部门发出紧急通告：要求全国旅行社及在线旅游企业，暂停经营团队旅游及“机票+酒店”等旅游产品。今年原本预计有4.5亿人次的出游规模，如今几乎全部清零。

2019年春节假期，全国旅游接待总人数4.15亿人次，实现旅游收入5139亿元，2019年中国旅游业的总收入维持在6.5万亿元左右，平均每天的营收为178亿元。而2020年同期锐减。1月底交运行业出行人次减少约七成。2003年在非典疫情扩散时期，餐饮业收入在5月达到影响最大，其同比回落约15.5%。此次，新型冠状病毒疫情发生时期叠加春节，故对于餐饮业的冲击预计将比上次要大。

3、全国三十余场演唱会延期或取消，线下文娱损失或达百亿

1月22日，大麦网宣布蔡依林、韩红、刘宇宁等人在武汉站的演唱会将延期举行；1月26日，刘德华宣布取消原定于2月在香港举行的12场演唱会（据估算，刘德华取消12场演唱会损失达5000万）；1月27日，北京冬奥会倒计时两周年活动也宣布取消；除此之外，北京、重庆等多地的Livehouse、艺术馆及剧院也纷纷取消线下演出。

大型演出取消只是一个侧面。目前已有30个省启动重大突发公共卫生事件一级响应，要求关闭影院、KTV、网吧等相对密闭公共场所。在此次冲击下，全国的线下文化娱乐业，初步估算损失或超百亿元。

4、春节档电影票房或损失70亿，电影市场开年损失130亿

受新型冠状病毒疫情影响，2020春节档多部影片相继撤档，多地影院宣布休业，大年初一票房仅181万，相比去年大年初一票房为14.58亿。今年春节档票房损失惨重，更别提远逊于2019年58.4亿的春节档票房规模。而疫情爆发前，多家券商对于今年春节档大多给予70亿元左右的票房预期。去年的2月份在包含春节档的情况下，达到了111亿的票房成绩，情人节单日票房便达到了6.51亿，以此推算，2020年电影市场开年的损失在130亿左右。

5、疫情破坏制造业原有生产秩序，苹果下调Q1出货量10%

制造业的产品牵涉的上下游行业涉及领域不同、分布的区域也不同，由于企业的复工时间不一致、上游原材料供应商供应中断、交通物流限制等原因，整条产业链严重的步调不一致，甚至节奏断层。由于工厂的薪酬需要照付、出口订单需按期交付，企业的经营和生存风险大大提高。例如受此疫情影响，苹果已经下调2020第一季度iPhone的出货量，下调额大约为10%，苹果2020第一季度iPhone出货量将仅为3600–4000万部。

6、外卖业务结构调整，美团外卖1季度收入增速或降至16-22%

由于全国各地先后启动重大突发公共卫生事件一级响应，餐饮外卖在此期间的下单频次相比平时或有一定幅度的减少。交银国际预测，假设2020年1季度，美团外卖正常运转2-2.5个月，用户月均点单3.5次，GMV同比增速或降至-18%-2%，较此前预期的同比30%的增速有较大幅度下降，假设2-4季度恢复正常水平，全年从原23%的增速预期降至15-19%，收入从31%降至22-26%。为减少配送时的接触，美团同时推出了“无接触配送”，未来，美团还将逐步为无法进入的小区配备智能取餐柜，继续提升配送效率，降低单均配送成本。

7、邮政快递等行业居高位景气区间，全国邮政业揽收包裹增长110.34%

因为要尽量减少外出，不少人宅在家中网购，也让物流行业格外繁忙起来。1月30日，据中国国家邮政局数据显示，1月24日至29日，全国邮政业揽收包裹8125万件，同比增长76.6%，投递包裹7817万件，同比增长110.34%，数据均高于往年水平。不同于往年春节的同城配送服务“淡季”，今年消费者对于外卖、果蔬食材和口罩等医疗物资的需求远超以往。美团外卖、饿了么、京东到家、UU跑腿等多家外卖和即时配送平台以及便利蜂、沃尔玛等零售企业均宣布配送服务不打烊。

8、内容消费升温，1月爱奇艺新增付费会员数创12个月新高

春节假期及疫情对线下娱乐的限制，有效促进了用户在长视频的内容消费，从营收角度，长视频是最受益的娱乐内容板块（游戏除外），交银国际预测，1月爱奇艺新增付费会员数或出现过去十二个月的新高。春节期间爱奇艺在苹果渠道应用畅销榜单中连续占领榜首榜8天，在总畅销榜中仅次于三款游戏产品，持续位列第四，根据历史监测数据，推断1月爱奇艺的付费充值收入应高于过去12个月的表现，潜在的会员拉新数据高于此前预期。当然，这也受益于优质内容带来的拉新作用，1月，爱奇艺上线的多部独播剧都获得了很好的热度和口碑，如《爱情公寓5》、《唐人街探案》和《大主宰》。

9、游戏行业出现爆发式增长，王者荣耀大年三十当日流水超20亿

宅在家就可以体验到的娱乐服务则成了春节期间备受青睐的娱乐方式。数据统计，1月21日至27日下载量上升最快的50款应用前三类为，休闲游戏、视频影音、医药相关类，游戏占比52%。「王者荣耀」大年三十当日流水超20亿（去年同期则为13亿元），预计单月流水超80亿；券商预计，主要游戏公司腾讯、网易、完美世界、盛大游戏 Q1业绩增速至少上调10%；头部重度游戏当月流水环比增量一般在20%-40%。

10、电视新闻节目人均收视总时长增153%，省级卫视收视率涨23%

足不出户、居家过年成为2020年全国人民的春节度假模式，电视再次彰显出强者的力量。观众忠实度较2019年春节迅猛提高，2019年春节，电视机前的观众每天约收看电视306分钟，2020年春节，达到了346分钟，增幅达到40%。

在电视领域，春节后各省级卫视收视率达到了0.58%，较之节前上涨了23%；除此之外，线上电视剧的播放量也有大幅度的上升。腾讯视频独播的《三生三世枕上书》已有超10亿次的播放量；上映仅几天的电视剧《下一站是幸福》在芒果TV上的播放量也已轻松破亿。